Consulter son propre planning

Sous Mon planning, tu vois en tant que collaborateur tes propres rendez-vous pour la période à venir — exactement les informations dont tu as besoin en déplacement.

Ce que tu vois par rendez-vous

• Les coordonnées du client et l'adresse, pour pouvoir naviguer immédiatement.
• Le numéro de téléphone du client.
• L'instruction ou la note ajoutée par le planificateur.

Accès direct

Pour chaque rendez-vous, des boutons permettent d'accéder immédiatement aux bonnes informations :

• Ouvrir le profil client — le dossier client complet.
• Ouvrir le dossier projet — si le rendez-vous est lié à un projet.
• Ouvrir le contrat d'entretien — s'il s'agit d'une visite d'entretien.
• Bon de travail — démarre directement un bon de travail pour ce chantier (uniquement si Bons de travail est activé dans ton entreprise, voir Remplir et faire signer un bon de travail).

Clôturer une visite d'entretien

Pour un rendez-vous d'entretien, tu peux sur place Clôturer l'entretien. On te demande alors si la prochaine visite doit être planifiée immédiatement :

• Non, seulement clôturer — le planificateur s'en occupera plus tard.
• Oui, la mettre directement dans l'agenda — tu planifies immédiatement le rendez-vous de suivi.

Questions fréquentes

• Je ne vois pas les rendez-vous de mes collègues. C'est normal, cette page n'affiche que tes propres rendez-vous. La vue d'équipe complète est réservée aux administrateurs.
• Il n'y a pas de bouton Bon de travail sur mon rendez-vous. La fonction bons de travail n'est alors pas activée dans ton entreprise, ou le rendez-vous ne s'y prête pas.
• Puis-je moi-même déplacer un rendez-vous ? Non, la planification et les déplacements sont effectués par le planificateur.