Lo que Planny puede hacer por tu empresa

Si trabajas con el módulo empresarial, Planny es más que un servicio de ayuda: puede buscar y actualizar tus clientes, presupuestos, proyectos, planificación y mantenimiento. Pregúntaselo simplemente con tus propias palabras.

Quién puede qué

Estas posibilidades están disponibles para administradores y empleados. Un socio normal no ve datos de clientes, ni siquiera si lo pregunta.

Lo que Planny puede hacer depende además de qué módulos tengas activados. Si no usas mantenimiento, las preguntas sobre mantenimiento tampoco existen para Planny — simplemente dice que esa rama no está activada.

Todo lo que Planny modifica o crea queda registrado en el historial de tu entorno, con su nombre incluido. Así que siempre puedes ver qué ha ocurrido a través del asistente.

Buscar información

Clientes

• "Busca al cliente Jansen" · "¿Cuántos clientes tenemos?"
• "¿Qué sabemos de Panadería De Molen?" — incluidos los aparatos vinculados, con un enlace al expediente del cliente.
• "¿Qué clientes están en Venlo?" — también puede ser por código postal, por ejemplo 5911.
• "¿Cuánto le hemos facturado a Jansen?" · "¿Cuándo fue el último contacto con Jansen?"
• "¿Tengo solicitudes pendientes?"

Planificación

• "¿Qué tengo la semana que viene en mi agenda?" · "¿Adónde va Ahmed mañana?"
• "¿Quién está disponible mañana?" — Planny muestra quién no tiene ninguna cita y quién tiene cuántas.
• "Dame las direcciones de mis citas de hoy."

Presupuestos e ingresos

• "¿Qué presupuestos están pendientes?" · "¿Qué contiene el presupuesto de Jansen?"
• "¿Qué clientes llevan mucho tiempo esperando respuesta a un presupuesto?"
• "¿Cuál es nuestra facturación este mes?"

Proyectos

• "¿Qué proyectos hay en curso?" · "¿Qué hemos conseguido este mes?"
• "¿Cómo va el proyecto Baño Jansen?" — con el progreso y las tareas pendientes.

Mantenimiento

• "¿Qué clientes todavía no han tenido mantenimiento?"
• "¿Qué debo programar todavía en la semana 33?" — contratos activos que tocan y para los que aún no hay nada previsto.
• "¿Cuándo es el próximo mantenimiento en Jansen?"

Ten en cuenta con las cifras de facturación: Planny calcula con los presupuestos aprobados, en la fecha en que fueron aprobados. Eso no es lo mismo que lo que se ha facturado o pagado.

Dejarle hacer cosas

• Clientes — crear o actualizar un cliente, vincular un aparato a un cliente ("añade a Jansen una caldera en el desván"), anotar un contacto ("anota que esta tarde he pasado por casa de Jansen"), o preparar una solicitud.
• Presupuestos — redactar un borrador de presupuesto, incluidas las líneas y los precios basados en tus presupuestos anteriores; o poner un estado en enviado, aprobado o rechazado. Ver Redactar un presupuesto con Planny.
• Proyectos — crear un proyecto, actualizar el estado o el progreso, añadir y marcar tareas. A través de Planny también puedes asignar una tarea a un empleado y añadirle una explicación; eso no se puede hacer en la propia pantalla.
• Planificación — programar, cambiar o cancelar una cita. En un cliente, Planny rellena la dirección automáticamente.
• Mantenimiento — programar una visita para un contrato en curso, o finalizar una visita con tus observaciones.

Un presupuesto en borrador siempre sigue siendo un borrador: tú lo revisas y lo envías. Y una cita que planifica Planny no envía correo al cliente — esa casilla solo está en las propias pantallas.

A lo que Planny no tiene acceso

Siendo honestos, esto no lo puede hacer:

• Materiales de un proyecto — Planny no puede leerlos ni añadirlos en el chat. Sí hay un botón aparte en la pestaña Materiales; ver Materiales en un proyecto.
• Partes de trabajo y hojas semanales — no los busca, no los crea, no los firma. Sí te puede indicar dónde encontrarlos.
• Facturas — a eso no tiene acceso.
• Eliminar — Planny no elimina un cliente, proyecto, presupuesto o tarea.
• Calcular una ruta. Puede darte las paradas de un día con las direcciones completas, aproximadamente en orden geográfico, pero no calcula la ruta más corta ni tiene en cuenta el tiempo de viaje o las carreteras. La navegación real la haces en tu propia app de mapas — desde la ficha del cliente abres una dirección con un clic en Google Maps.

Preguntas frecuentes

• Mi compañero recibe respuestas distintas a las mías. Lo que Planny puede mostrar depende de tu rol y de qué módulos tenga activados tu entorno.
• Planny dice que un módulo no está activado. Entonces esa rama (presupuestos, proyectos o mantenimiento) está desactivada para tu entorno. Un administrador puede activarla en la configuración.
• ¿Puedo ver qué ha modificado Planny? Sí, cada cambio queda en el historial de tu entorno.
• ¿Cómo consigo que Planny haga mejores presupuestos y propuestas de materiales? Cuantos más presupuestos y líneas de materiales anteriores haya de ese cliente, mejor se ajustará — solo aprende de tus propios datos.