Materiales en un proyecto

En la pestaña Materiales de un proyecto registras qué material se usa en el encargo, con un total continuo.

Añadir una línea

Rellena la línea en la parte superior de la tabla y haz clic en el +:

• Descripción — obligatoria, por ejemplo "azulejos de pared 30×60 blancos".
• Cantidad — puede ser también un número decimal, por ejemplo 12,5 metros.
• Unidad — de libre introducción; por defecto pone "unidades".
• Precio p/u — el precio por unidad.

Por cada línea se calcula el total, y debajo de la tabla está el Total material. Ese mismo importe lo ves reflejado en la tarjeta Material / Valor de venta en la parte superior del proyecto.

No se puede modificar una línea existente — elimínala con la papelera y vuelve a añadirla.

Materiales de un presupuesto

Si un proyecto nace de un presupuesto aprobado, los materiales ya están ahí: todas las líneas del presupuesto se trasladan una a una, y los costes adicionales también se añaden como línea aparte. La unidad se pone siempre en "unidades" en ese proceso, porque un presupuesto no tiene unidades. Así que revisa la lista si trabajas con metros u horas.

Ver Redactar y enviar un presupuesto.

Dejar que Planny sugiera materiales

Si Planny está activado en tu entorno, verás el botón Dejar que Planny sugiera materiales. Planny mira el título y la descripción de este proyecto, y los materiales que has usado antes con este cliente. Puedes añadir una indicación adicional, por ejemplo "es un trabajo exterior".

Recibes un máximo de ocho sugerencias, con cantidad, unidad y precio. Antes de que se guarde nada, puedes tachar líneas sueltas con la cruz; solo cuando haces clic en Añadir se crean de verdad las líneas restantes. Se convierten entonces en líneas de material normales, que después puedes eliminar igual que las demás.

Dos cosas que debes saber sobre los precios:

• Planny no inventa precios. Si encuentra en tus líneas anteriores con este cliente un material similar, toma ese precio. Si no hay ningún ejemplo, pone el precio en 0 y lo rellenas tú mismo.
• Solo mira a este cliente, nunca lo que has cobrado a otros clientes.

Si hay muy poca información para basarse, recibirás el aviso de que Planny no encontró suficientes puntos de apoyo. En ese caso, añade tú mismo líneas o da una indicación más clara. Cada sugerencia consume un poco de tu saldo de Planny — ver Saldo de Planny: cómo funciona.

Planny nunca puede modificar o sobrescribir una línea existente; solo añade.

Bueno saberlo

• El precio que introduces es el precio de venta, es decir, lo que paga el cliente. No hay visualización de precio de compra o margen en esta pestaña.
• Cada empleado que puede abrir el proyecto ve estos importes. No hay ninguna opción para ocultar precios a los técnicos.
• No hay gestión de existencias, ni fichero de artículos, ni compras en 4planning. Las líneas de material son líneas de texto sueltas por proyecto; no descuentan nada en ningún sitio.
• No se factura nada automáticamente a partir de estas líneas.
• Los contratos de mantenimiento no tienen lista de materiales. El material que se consume en el sitio se registra en un parte de trabajo.

Preguntas frecuentes

• Me he equivocado al escribir una cantidad. Elimina la línea y vuelve a añadirla; las líneas no se pueden editar.
• ¿Puedo pedirle a Planny en el chat que añada material? No, eso solo se puede con el botón de esta pestaña. En el chat, Planny no conoce tus materiales.
• ¿Por qué pone "unidades" en una línea que viene del presupuesto, mientras que son metros? Al trasladar desde un presupuesto siempre se pone "unidades". Elimina la línea y vuelve a añadirla con la unidad correcta.
• ¿Puedo exportar o imprimir una lista de materiales? No, esa lista solo está en el propio proyecto.