Ver qué clientes tocan visita

La lista de clientes es más que una agenda de direcciones: con los filtros encuentras exactamente los clientes a los que deberías visitar próximamente.

El ejemplo: quién en Valencia lleva tiempo sin visita

1. Abre Clientes y haz clic en el icono de embudo arriba a la derecha. El número de filtros activos aparece como contador en el botón.
2. En Localidad escribe "Valencia" y selecciónala entre las sugerencias. Aparece una etiqueta; puedes añadir varias una junto a otra.
3. En Cita elige Sin cita.
4. En Último mantenimiento elige Entre fechas y rellena solo una fecha Hasta, por ejemplo hace un año.
5. Haz clic en el encabezado de columna Último mantenimiento para poner arriba al cliente que más tiempo lleva esperando.

¿Quieres ver a todos los que nunca han recibido una visita? Elige entonces en Último mantenimiento la opción Nunca.

Los filtros

Todos los filtros funcionan juntos: solo obtienes clientes que cumplen todas las condiciones. Con Borrar filtros empiezas de nuevo.

Filtro	Qué hace
Buscar	Busca en nombre, correo electrónico, nombre de empresa y localidad. No hace falta pulsar intro.
Cita	Todos los clientes, Con cita, Sin cita, Dentro de 7 días o Hoy. Debajo también puedes elegir tu propio periodo con Programada de/hasta — que también puede estar en el pasado.
Localidad	Varias localidades a la vez, elegidas entre las localidades presentes en tus clientes.
Último mantenimiento	Da igual, Nunca, o Entre fechas (también puedes rellenar solo una de las dos fechas).
Tipo	Todos los tipos, Particular o Empresa.

El filtro de localidad busca por el nombre exacto de la localidad. Si un cliente no tiene localidad rellenada, nunca aparecerá en este filtro.

Ordenar

Cada encabezado de columna es clicable; al volver a hacer clic se invierte el orden. Puedes ordenar por Nombre, Tipo, Correo electrónico, Localidad, Último mantenimiento y Cita programada. Por defecto la lista está ordenada por nombre, y ese orden se basa en los apellidos — no en el nombre que ves delante.

La lista muestra 25 clientes por página; el total de tu resultado de filtro aparece como contador junto a la pestaña Lista.

Importante: de dónde vienen esas dos columnas

Último mantenimiento y Cita programada provienen exclusivamente del módulo de mantenimiento:

• Último mantenimiento = la última visita de mantenimiento finalizada.
• Cita programada = la próxima visita de mantenimiento a partir de hoy.

Las citas normales de agenda y los proyectos, por tanto, no cuentan aquí. Si la semana pasada estuviste en casa de un cliente por una reforma, seguirá apareciendo "Nunca" en Último mantenimiento. Si trabajas sin contratos de mantenimiento, ambas columnas permanecen vacías y te serán más útiles los filtros Buscar, Localidad y Tipo.

La misma selección en el mapa

Haz clic tras filtrar en la pestaña Mapa: aparece la misma selección como marcadores y el mapa hace zoom automáticamente sobre el resultado. Así ves de un vistazo si tus visitas quedan cerca entre sí. Ver Ver clientes en el mapa.

Dos diferencias con la lista: el mapa muestra todo el resultado de una vez (sin páginas), y los clientes sin ubicación encontrada no aparecen — se cuentan como "sin ubicación".

Bueno saberlo

• Tus filtros no están en la URL. Por tanto, no puedes enviar una lista filtrada como enlace ni guardarla como marcador, y al actualizar la página empiezas con una lista limpia.
• No hay exportación de la lista de clientes a Excel o CSV. El botón de descarga que ves en la pantalla de importación es una plantilla vacía para importar clientes, no tu propio archivo.
• No se puede filtrar por presupuesto pendiente, proyecto en curso, empleado asignado o "dentro de 10 km".

Preguntas frecuentes

• Mi cliente aparece como "Nunca" mientras que acabo de estar allí. Entonces no fue una visita de mantenimiento finalizada, sino una cita normal o un proyecto. Solo las visitas de mantenimiento cuentan en esa columna.
• Busco por una localidad pero no obtengo nada. El filtro de localidad funciona según la ortografía exacta de tus datos de cliente. Elígela de la lista de sugerencias en lugar de escribirla completamente.
• ¿Puedo imprimir esta lista o enviarla por correo a un técnico? No desde esta pantalla. Lo que sí funciona: filtra la lista, cambia a la vista de mapa y comparte las direcciones sueltas, o pídele a Planny un resumen en el chat.
• ¿Puedo guardar mi configuración de filtro como vista propia? No, no se pueden guardar conjuntos de filtros.