Crear un presupuesto con Planny

En lugar de escribir tú mismo cada línea, puedes dejar que Planny redacte un borrador de presupuesto a partir de una descripción del trabajo.

Paso 1: Empieza con Planny

1. Ve a Presupuestos y haz clic en Nuevo.
2. Elige la tarjeta Con Planny.
3. Busca y selecciona el cliente.
4. Describe el trabajo en el campo de texto — cuanto más concreto (medidas, materiales, deseos), mejor será el resultado. Por ejemplo: "Vaciar y volver a alicatar un baño de 6 m², inodoro nuevo, incl. material." Si en tu entorno está activado el habla a texto, también puedes dictar la descripción del trabajo.
5. Haz clic en Redactar.

Paso 2: Revisa la propuesta

Planny muestra un borrador con un título, líneas de presupuesto (categoría, descripción, cantidad, precio), un importe total sin IVA y una lista de supuestos que Planny ha utilizado para llegar a los precios.

¿No es exactamente lo que buscabas? Escribe en "¿Qué debe cambiar?" lo que quieres ajustar (por ejemplo "azulejos más caros, mano de obra por separado") y deja que Planny afine el borrador. También puedes hacer clic en Otra vez para empezar completamente de cero.

¿Satisfecho? Haz clic en Preparar y abrir. Entrarás en el editor de presupuestos habitual, con un banner que indica que este borrador ha sido redactado por Planny — comprueba siempre las cantidades y los precios antes de enviarlo.

¿De dónde vienen los precios?

Planny se basa en las líneas de tus propios presupuestos anteriores que se han enviado o aprobado (los borradores y los presupuestos rechazados no cuentan) y usa el precio más reciente por descripción. ¿Todavía no tienes historial de presupuestos? Entonces Planny fija los precios según conocimiento general del mercado y lo indica explícitamente entre los supuestos.

Qué hace y qué no hace Planny

Planny redacta un borrador con líneas y precios — tú sigues siendo siempre responsable de comprobarlo, ajustarlo, configurar el descuento/IVA y enviarlo. Planny nunca envía ni aprueba un presupuesto por su cuenta.

Preguntas frecuentes

• "Cuéntame algo más sobre el trabajo." — tu descripción es demasiado breve; añade más detalle.
• "El asistente de IA no está disponible en este momento." — inténtalo más tarde, o crea un presupuesto vacío.
• "Planny no ha podido generar un borrador utilizable." — afina tu descripción y vuelve a intentarlo.
• "La sesión ha caducado." — esto ocurre si tardas demasiado en revisar; genera el borrador de nuevo.
• ¿Esto tiene un coste adicional? Cada generación cuenta dentro del uso habitual de Planny de tu entorno (visible en Ajustes → Límites).
• ¿Puedo hacer esto también por chat con Planny? Sí, pide a Planny en el chat que cree un presupuesto a partir de una descripción.