Crear carpetas

En 4planning puedes crear carpetas para organizar tus documentos de forma ordenada. Usando una estructura de carpetas clara, te aseguras de que los miembros encuentren rápidamente la información correcta.

¿Por qué usar carpetas?

Las carpetas ayudan a estructurar los documentos de forma lógica y a compartirlos con los grupos correctos.

• Más orden.
• Encuentras documentos más rápido.
• Acceso específico por grupo.

Paso 1: Ve a Documentos

1. Inicia sesión en tu entorno de 4planning.
2. En el menú izquierdo, ve a Documentos.

Paso 2: Elige la ubicación

Primero elige dónde quieres crear la nueva carpeta.

• Abre la carpeta principal o el grupo correcto.
• Así la estructura se mantiene ordenada.

Paso 3: Crear la carpeta

1. Ve a la pestaña Acciones.
2. Haz clic en Crear carpeta.
3. Dale a la carpeta un nombre claro (y piensa de inmediato qué grupos existentes en tu entorno deben tener acceso a esta carpeta).
4. Guarda la carpeta.

La nueva carpeta ya es visible y está lista para usar.

Permisos de acceso y visibilidad

Los permisos de acceso de la carpeta determinan quién puede ver los documentos.

• Vincula la carpeta a los grupos correctos.
• Todos los documentos de esta carpeta siguen los mismos permisos.

Consejos para un uso eficaz

• Usa una estructura lógica y reconocible.
• Crea carpetas separadas por equipo, proyecto o tema.
• Mantén el número de carpetas manejable.

Importante saber

• El acceso a los documentos lo determina la carpeta.
• Los cambios son visibles de inmediato.
• Una buena estructura ahorra tiempo.