Programar una visita in situ

En muchos trabajos quieres ir a verlo antes de dar un precio. Una visita in situ es una cita en la planificación vinculada a una solicitud. Todo lo que registras durante la visita — fotos y notas — queda en esa solicitud, para que lo tengas a mano cuando prepares el presupuesto.

Paso 1: Programa la visita

1. Abre la solicitud desde Solicitudes.
2. Haz clic en Programar visita in situ.
3. Título / asunto y Ubicación ya vienen rellenados con el asunto y la dirección de la solicitud. Ajústalos si hace falta.
4. En Cuándo, elige la fecha y la hora.
5. En ¿Quién va?, elige el empleado o los empleados que van (solo si Empleados está activado). Por defecto apareces tú.
6. En Nota, añade si quieres algo práctico, por ejemplo dónde está la llave o dónde se puede aparcar.
7. Si quieres que el cliente reciba una confirmación, activa Enviar al cliente una confirmación por correo electrónico.
8. Haz clic en Programar.

La solicitud pasa al estado Visita in situ, y en Seguimiento de la solicitud ves la visita con la fecha y el empleado.

Paso 2: La visita en la planificación

La visita in situ aparece como una cita morada en la planificación y en la agenda de los empleados que van. Si haces clic en ella, ves el botón Fotos y notas de la solicitud. Te lleva con un solo toque a la solicitud, también en tu teléfono.

Paso 3: Registra fotos y notas en el lugar

En la solicitud:

• Fotos — en la solicitud, haz clic en Añadir fotos. Durante la visita (o justo antes) reciben automáticamente la etiqueta Visita in situ, para distinguirlas en la solicitud de las fotos que envió el cliente.
• Notas — elige Visita in situ como tipo de nota. Aquí van las medidas, los deseos y los detalles particulares. Si las grabaciones y Planny están activados, también puedes dictar la nota con el botón del micrófono; el texto aparece entonces en el campo de la nota.

Qué pasa después

Haz clic en Crear presupuesto en la solicitud para preparar el presupuesto; el presupuesto queda entonces vinculado a la solicitud. Si el cliente acepta ese presupuesto, las fotos de la solicitud y tus notas de la visita in situ aparecen como primera actualización interna, Situación inicial, en las actualizaciones del nuevo proyecto. Ver Publicar actualizaciones del proyecto para tu cliente. Si eliges Presupuesto con Planny, Planny también lee tus notas de la visita in situ, para que las medidas y cantidades del borrador sean correctas.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo crear una visita in situ también desde la planificación? No, una visita in situ se programa siempre desde la solicitud, para que quede vinculada a ella. Para una cita normal, ver Programar citas en la agenda.
• No veo la opción de enviar un correo al cliente. Solo aparece cuando la solicitud está vinculada a un cliente. Haz clic primero en Crear cliente.
• ¿Ve mi cliente las fotos de la visita in situ? No. También en el proyecto están en una actualización interna; tú decides si la haces visible.
• ¿Puedo programar varias visitas in situ? Sí, aparecen todas en Seguimiento de la solicitud.