Dokumente ändern

In 4planning verwaltest du Dokumente ganz einfach. Du kannst Dateien umbenennen oder löschen, um die Dokumentenumgebung übersichtlich zu halten. In diesem Artikel liest du, wie du Dokumente änderst.

Schritt 1: Gehe zu Dokumente

1. Melde dich in deiner 4planning-Umgebung an.
2. Gehe im linken Menü zu Dokumente.

Schritt 2: Den richtigen Ordner öffnen

Navigiere zu dem Ordner, in dem das Dokument liegt.

• Wähle den richtigen Ordner.
• Nur Mitglieder mit Zugriff auf diesen Ordner können das Dokument sehen.

Schritt 3: Dokument ändern

1. Suche das Dokument, das du ändern möchtest.
2. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei.

Du siehst jetzt zwei Optionen:

• Umbenennen – Ändere den Namen des Dokuments.
• Löschen – Entferne das Dokument aus dem Ordner.

Tipps für die effektive Nutzung

• Verwende klare, wiedererkennbare Dateinamen.
• Lösche alte oder doppelte Dokumente.
• Halte Ordner übersichtlich.

Gut zu wissen

• Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
• Der Zugriff auf Dokumente wird über Gruppen geregelt.
• Änderungen sind für Nutzer mit Zugriff sofort sichtbar.