Remplir un bon de travail et le faire signer

Un bon de travail se remplit sur place. Tu peux le démarrer depuis Bons de travail, ou directement depuis un rendez-vous dans ta propre planification.

Remplir le bon

Le bon se parcourt de haut en bas à travers ces sections :

• Client et lieu — recherche le client par nom, e-mail ou entreprise, choisis la personne de contact et renseigne le lieu de travail et le nom de ton interlocuteur sur place. Ces informations sont un instantané : si tu les modifies ici, la fiche client ne change pas.
• Type de travail — la catégorie de ce chantier.
• Heures et kilomètres — ajoute une ligne par jour avec heure de début et de fin. L'application calcule les heures ; les boutons de quart d'heure te permettent de corriger rapidement vers le haut ou vers le bas. Renseigne aussi ton temps de trajet et tes kilomètres.
• Travaux effectués — ce qui a été fait. Attention : ce texte figure sur le bon que le client signe et emporte. Sous Reste à faire, tu indiques ce qui n'est pas encore terminé.
• Matériel — recherche un matériel, ou utilise Souvent utilisé ou Comme la dernière fois pour remplir rapidement. Renseigne la quantité et l'unité.
• Remarque pour le bureau — interne. Cela n'apparaît pas sur le PDF ni dans l'e-mail au client.

Faire signer le client

Tu as trois possibilités :

1. Directement à l'écran — ouvre la fenêtre de signature et fais signer aussi bien toi-même que le client. Renseigne le nom de la personne qui signe, et éventuellement sa fonction.
2. Lien pour le client — si le client ne peut pas signer immédiatement, envoie-lui un lien. Le client signe sans se connecter ; le lien expire après deux semaines.
3. Le client ne signe pas — choisis cette option avec un motif, par exemple « la personne de contact était déjà partie, bon laissé au bureau ».

Fais attention à l'avertissement lors de la signature : après la signature, le bon est figé. Celui qui signe, signe pour les heures, le matériel et la description tels qu'ils sont remplis à ce moment-là. Si quelque chose doit encore changer après coup, seul le bureau peut s'en charger.

Statuts

Un bon passe par : Brouillon → Prêt à signer → Signé → Envoyé. Un bon peut aussi être Annulé.

Questions fréquentes

• J'ai signé mais quelque chose ne va pas. Un bon signé est figé ; contacte le bureau.
• Dois-je encore ressaisir mes heures sur la feuille hebdomadaire plus tard ? Non, les heures de tes bons se retrouvent automatiquement dans ta feuille hebdomadaire.
• Est-ce que je vois les bons de mes collègues ? Oui, tous les employés peuvent consulter tous les bons. Tu ne vois les montants que si tu es administrateur.
• Ma remarque pour le bureau arrive-t-elle chez le client ? Non, elle reste interne.