Publier des mises à jour du projet pour ton client

Les Mises à jour du projet (anciennement : Journal de chantier) sont une chronologie photo par projet avec laquelle tu emmènes ton client dans l'avancement du travail — sans qu'il faille des appels téléphoniques ou des messages WhatsApp épars. Indispensable pour les travaux que ton client ne peut pas voir lui-même, comme chez une entreprise de construction ou une entreprise de couverture.

Publier une mise à jour

1. Ouvre le projet et va à l'onglet Projectupdates.
2. Clique sur Nouvelle mise à jour.
3. Ajoute jusqu'à 12 photos (png, jpg ou webp, 15 Mo maximum par photo).
4. Écris éventuellement une brève description de ce qui a été fait.
5. Active ou désactive Visible pour le client (activé par défaut) et marque éventuellement la mise à jour comme Jalon.
6. Clique sur Publier.

Une mise à jour doit contenir au moins du texte ou une photo. Une mise à jour que tu commences mais ne termines pas est automatiquement nettoyée après 24 heures.

Visible pour le client ou interne

Chaque mise à jour reçoit une étiquette : un œil avec « Client » (visible) ou un cadenas avec « Interne ». Les mises à jour internes ne sont jamais visibles par le client, même via le lien partageable — pratique pour des photos ou des notes destinées uniquement à ta propre équipe.

Si tu publies une mise à jour visible pour le client, toute personne ayant accès au portail pour ce projet reçoit une notification push — au maximum une fois par projet toutes les 24 heures, pour que le client ne soit pas submergé en cas de mises à jour successives.

La première mise à jour : Situation de départ

Si un projet découle d'un devis approuvé lié à une demande, une mise à jour est déjà prête : Situation de départ. Elle contient les photos de la demande — celles du client et celles de la visite sur place — ainsi que les notes que tu as ajoutées à la demande avec le type Visite sur place. S'il y a plus de 12 photos, elles sont réparties sur plusieurs mises à jour.

Cette mise à jour est toujours Interne. Les photos d'une visite sur place peuvent montrer des notes de mesure ou les affaires d'autres personnes, donc la partager est un choix conscient : rends-la toi-même visible si ton client peut la voir.

Comment ton client suit l'avancement

Il existe deux méthodes, indépendantes l'une de l'autre :

• Via le portail client — ton client a-t-il accès au portail (voir Ajouter et gérer un client) ? Il voit alors directement, après connexion, la chronologie de son ou ses projet(s).
• Via un lien partageable, sans connexion — dans l'onglet Updates, clique sur Partager le lien pour générer un lien unique. Tu peux envoyer ce lien par e-mail depuis l'application (avec un aperçu de l'e-mail au préalable), par message ou d'une autre manière. Quiconque a le lien voit la chronologie, sans avoir à se connecter.

Via le lien partageable, le client ne voit toujours que les mises à jour marquées comme visibles pour le client. Les liens que tu as déjà partagés continuent de fonctionner.

Gérer le lien

Dans l'onglet Updates, tu peux :

• activer ou désactiver le lien avec Lien actif, sans changer le lien lui-même,
• générer un Nouveau lien — l'ancien lien cesse alors immédiatement de fonctionner.

Un lien inactif ou révoqué affiche au client un message clair indiquant que le lien n'est plus actif.

Qui peut modifier une mise à jour ?

Seul l'auteur d'une mise à jour, ou un administrateur, peut encore la modifier ou la supprimer par la suite. Un collègue ne peut donc pas modifier la mise à jour d'un autre sans autorisation.

Questions fréquentes

• Où est passé le Journal de chantier ? Il s'appelle désormais Mises à jour du projet. Il fonctionne exactement de la même manière, et les liens que ton client a déjà continuent de fonctionner.
• Puis-je aussi ajouter des vidéos ou des PDF à une mise à jour ? Non, les mises à jour du projet ne prennent en charge que les photos.
• Mon client n'a pas d'identifiants de connexion — peut-il quand même suivre l'avancement ? Oui, utilise le lien partageable ; aucun compte n'est nécessaire.
• Mon client reçoit-il une notification à chaque photo ? Non, au maximum une notification push par projet toutes les 24 heures, même si tu publies plusieurs mises à jour.
• Mon client peut-il quand même voir des mises à jour internes s'il devine le lien d'une photo ? Non, les mises à jour internes sont toujours protégées, y compris via le lien partageable.