Clôturer une intervention de maintenance et planifier la suivante

Le mieux est de clôturer une intervention de maintenance depuis l'agenda. Si tu le fais depuis l'écran du contrat, la date de la prochaine intervention ne se décale pas et tu te retrouves dans une répétition agaçante. Cet article explique pourquoi, et quelle est la bonne marche à suivre.

La bonne méthode : clôturer depuis l'agenda

En tant que technicien, via Ma planification :

1. Ouvre le rendez-vous.
2. Clique sur Clôturer la maintenance.
3. Réponds à « Planifier la prochaine intervention ? » :
   • Non, juste clôturer (le planificateur appellera plus tard) — la prochaine date cible avance automatiquement d'un intervalle.
   • Oui, la mettre directement dans l'agenda — tu choisis tout de suite une date, qui devient la nouvelle date cible.
4. Sous Note (travail effectué), indique ce que tu as fait.
5. Clique sur Enregistrer et clôturer.

En tant qu'administrateur, via Planification : ouvre le rendez-vous dans l'agenda et utilise Marquer comme terminé. Là aussi, la prochaine date cible avance automatiquement.

Tu peux aussi demander à Planny de clôturer une intervention ; il décale la date de la même façon.

Pourquoi pas depuis l'écran du contrat

Sur l'écran du contrat, tu peux mettre le statut sur Terminée sous Modifier l'intervention. Cela fonctionne — mais ça ne touche que cette seule intervention. La Date proch. intervention du contrat reste où elle était.

Le résultat est une boucle :

1. Le contrat garde une date cible dans le passé et reste dans Maintenance en retard sur ton tableau de bord.
2. Comme aucune intervention future n'est en attente, l'app en crée automatiquement une nouvelle pendant la nuit.
3. Si tu clôtures aussi celle-ci depuis l'écran du contrat, ça recommence depuis le début.

Tu t'es quand même retrouvé dans ce cas ? Ouvre le contrat, ajuste manuellement la Date proch. intervention et clique sur Enregistrer les modifications. C'est le seul endroit où tu peux fixer librement cette date.

Le contrat reste « en retard » après la clôture

Avec un contrat déjà en retard depuis longtemps, ceci peut arriver : la nouvelle date cible est calculée à partir de l'ancienne date cible plus l'intervalle. Si un contrat annuel avait quatorze mois de retard, la nouvelle date reste encore deux mois dans le passé et le contrat reste rouge.

Dans ce cas, corrige la date manuellement sur le contrat. Si tu demandes à Planny de clôturer l'intervention, il calcule à partir d'aujourd'hui — ce qui peut être plus pratique ici.

Bon à savoir

• La clôture fixe l'heure de fin de l'intervention au moment de la clôture. L'heure de fin initialement prévue est ainsi écrasée.
• La note d'une intervention est un champ unique. Si tu clôtures avec un rapport, celui-ci écrase toute instruction qui s'y trouvait auparavant.
• Un technicien ne peut pas clôturer lui-même une intervention qui n'a été assignée à personne. Assigne-la d'abord, ou laisse un administrateur le faire.

Questions fréquentes

• Mon contrat reste sur « Maintenance en retard ». Vérifie la Date proch. intervention du contrat ; elle n'a probablement pas avancé ou se trouve encore dans le passé.
• Une nouvelle intervention apparaît chaque jour. Même cause : tant que la date cible est dans le passé et qu'aucune intervention future n'est en attente, l'app en planifie une. Corrige la date cible.
• Le client ne reçoit aucun avis de clôture de l'intervention. Exact, aucun e-mail n'est envoyé pour cela.