Ver los planes de cuota activos

En 4planning puedes consultar fácilmente un resumen de todos los planes de cuota activos dentro de tu organización. Esto te ayuda a gestionar bien los pagos y las suscripciones.

¿Dónde encuentras los planes de cuota?

1. Ve en el menú de la izquierda a Financiero.
2. Haz clic en Cuota.

Ahora llegas a la página con todos los planes de cuota existentes.

¿Qué ves en el resumen?

En este resumen aparecen todos los planes activos y los creados anteriormente. Por cada plan de cuota ves:

• Nombre del plan.
• Importe que pagan los socios.
• Intervalo (por ejemplo, mensual, trimestral o anual).
• Preaviso – El aviso que reciben los socios antes de que se realice el cargo.
• Estado del plan.

Así tienes rápidamente una visión general de todas las cuotas dentro de tu organización.

Archivar un plan de cuota

Cuando un plan de cuota ya no se utiliza, puedes archivarlo.

• Abre el plan correspondiente.
• Elige Archivar.

El plan se conserva en la administración, pero ya no se puede usar para nuevos socios.

¿Por qué archivar?

• Conservar el histórico financiero.
• Visión general de los planes activos.
• Evitar errores en nuevas invitaciones.

Consejos para un uso eficaz

• Comprueba con regularidad si los planes siguen siendo actuales.
• Usa nombres claros.
• Archiva los planes antiguos.

Importante saber

• Archivar no elimina las suscripciones existentes.
• Los socios con una suscripción activa siguen vinculados.
• Siempre puedes crear nuevos planes.