Einen Wartungstermin abschließen und den nächsten planen

Einen Wartungstermin schließt du am besten aus dem Kalender heraus ab. Machst du es vom Vertragsbildschirm aus, verschiebt sich das Datum des nächsten Termins nicht mit und du landest in einer lästigen Wiederholung. Dieser Artikel erklärt warum und was der richtige Weg ist.

Der richtige Weg: aus dem Kalender abschließen

Als Monteur, über Meine Planung:

1. Öffne den Termin.
2. Klicke auf Wartung abschließen.
3. Beantworte „Nächsten Termin planen?":
   • Nein, nur abschließen (Planer meldet sich später) — das nächste Zieldatum rückt automatisch ein Intervall weiter.
   • Ja, direkt in den Kalender — du wählst gleich ein Datum, und das wird das neue Zieldatum.
4. Trage unter Notiz (ausgeführte Arbeit) ein, was du gemacht hast.
5. Klicke auf Speichern & abschließen.

Als Administrator, über Planung: öffne den Termin im Kalender und nutze Als abgeschlossen markieren. Auch dann rückt das nächste Zieldatum automatisch weiter.

Du kannst auch Planny bitten, einen Termin abzuschließen; der verschiebt das Datum ebenfalls.

Warum nicht vom Vertragsbildschirm

Auf dem Vertragsbildschirm kannst du unter Termin bearbeiten den Status auf Abgeschlossen setzen. Das funktioniert — betrifft aber nur diesen einen Termin. Das Datum nächster Termin im Vertrag bleibt, wo es war.

Die Folge ist eine Schleife:

1. Der Vertrag behält ein Zieldatum in der Vergangenheit und bleibt unter Wartung überfällig auf deinem Dashboard.
2. Da kein zukünftiger Termin offen ist, legt die App nachts automatisch einen neuen an.
3. Schließt du auch den wieder vom Vertragsbildschirm aus ab, geht es von vorne los.

Doch darin gelandet? Öffne den Vertrag, passe Datum nächster Termin manuell an und klicke auf Änderungen speichern. Das ist die einzige Stelle, an der du dieses Datum frei setzen kannst.

Vertrag bleibt nach dem Abschließen „überfällig"

Bei einem Vertrag, der schon lange überfällig war, kann das passieren: das neue Zieldatum wird vom alten Zieldatum plus Intervall berechnet. War ein Jahresvertrag vierzehn Monate überfällig, liegt das neue Datum immer noch zwei Monate in der Vergangenheit und der Vertrag bleibt rot.

Setze das Datum in dem Fall im Vertrag von Hand richtig. Bittest du Planny, den Termin abzuschließen, rechnet der stattdessen ab heute — das kann hier praktischer sein.

Gut zu wissen

• Beim Abschließen wird die Endzeit des Termins auf den Moment des Abschließens gesetzt. Die ursprünglich geplante Endzeit wird dadurch überschrieben.
• Die Notiz zu einem Termin ist ein einziges Feld. Schließt du mit einem Bericht ab, überschreibt das eine eventuelle Anweisung, die vorher darin stand.
• Einen Termin, der niemandem zugewiesen ist, kann ein Monteur nicht selbst abschließen. Weise ihn erst zu oder lass es einen Administrator machen.

Häufig gestellte Fragen

• Mein Vertrag bleibt auf „Wartung überfällig". Prüfe das Datum nächster Termin im Vertrag; es ist wahrscheinlich nicht mitgerückt oder liegt noch in der Vergangenheit.
• Es erscheint jeden Tag ein neuer Termin. Dieselbe Ursache: solange das Zieldatum in der Vergangenheit liegt und kein zukünftiger Termin offen ist, plant die App einen ein. Setze das Zieldatum richtig.
• Der Kunde bekommt keine Nachricht, dass der Termin abgeschlossen ist. Stimmt, dafür geht keine E-Mail raus.