Beitragsplan anlegen

Ein Beitragsplan bestimmt, was eine Gruppe von Mitgliedern zahlt und wie oft. In diesem Artikel liest du, wie du einen Plan anlegst und welche Entscheidungen du dabei triffst.

Wie der Mitgliedsbeitrag aufgebaut ist

Der Mitgliedsbeitrag in 4planning besteht aus drei Ebenen. Verstehst du diese, verstehst du den Rest:

1. Ein Beitragsplan — was bezahlt wird: ein Name, ein Betrag und ein Intervall.
2. Ein Abonnement — welches Mitglied mit welchem Plan verknüpft ist, und mit welcher Zahlungsmethode.
3. Ein Zahlungstermin — die einzelne Zahlung, die pro Periode automatisch entsteht.

Du legst also zuerst einen Plan an, verknüpfst damit Mitglieder, und das System erstellt anschließend automatisch die Zahlungstermine.

Schritt 1: Gehe zu Mitgliedsbeitrag

1. Öffne im Menü Finanzen.
2. Klicke auf Mitgliedsbeitrag.

Schritt 2: Einen neuen Plan anlegen

1. Klicke auf Plan anlegen.
2. Gib dem Plan einen erkennbaren Namen, zum Beispiel Senioren, Jugend oder Fördermitglied. Diesen Namen sieht das Mitglied auf seiner Zahlungsseite und in den E-Mails wieder.
3. Trage den Betrag ein, der pro Periode gezahlt wird.
4. Wähle das Intervall: monatlich, vierteljährlich, jährlich oder einmalig.
5. Speichere den Plan.

Schritt 3: Mitglieder verknüpfen

Ein Plan tut noch nichts, solange keine Mitglieder daran hängen. Verknüpfe Mitglieder über ein Abonnement und wähle dabei die Zahlungsmethode (SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Überweisung). Siehe Abonnement einrichten.

Tipps für effektive Nutzung

• Lege lieber ein paar klare Pläne an als viele Ausnahmen. Ein Plan pro Mitgliedsart funktioniert in der Praxis am angenehmsten.
• Wähle das Intervall bewusst: monatliches Einziehen senkt die Hürde für Mitglieder, jährliches spart dir Arbeit und Servicegebühren.
• Änderst du den Betrag eines Plans, prüfe, was das mit den laufenden Abonnements macht — bestehende Zahlungstermine, die bereits feststehen, ändern sich nicht rückwirkend.

Häufig gestellte Fragen

• Kann ich Mitglieder in Raten zahlen lassen? Ja, wähle ein Intervall wie monatlich oder vierteljährlich. Das System erstellt dann jede Periode einen neuen Zahlungstermin.
• Kann ein Mitglied mehrere Pläne haben? Ja, ein Mitglied kann mit mehr als einem Abonnement verknüpft sein, zum Beispiel ein Grundbeitrag plus ein Beitrag für eine zusätzliche Aktivität.
• Was passiert mit einem Plan, den ich lösche? Lösche einen Plan nicht, solange noch laufende Abonnements daran hängen. Beende zuerst diese Abonnements.