Ajustes de presupuestos - números, firma, condiciones y anticipo

Algunas cosas se aplican a todos tus presupuestos a la vez: la numeración, si el cliente tiene que firmar, tus propias condiciones, el anticipo y los recordatorios. Las configuras una sola vez.

Abrir los ajustes

Ve a Presupuestos y haz clic arriba en Ajustes. Se abre la ventana Ajustes de presupuestos. Tras hacer los cambios, haz clic en Guardar.

Números de presupuesto

Cada presupuesto recibe automáticamente un número: el prefijo, el año y un número correlativo, por ejemplo OFF-2026-0001. En Prefijo eliges tú las letras (solo letras y cifras, máximo 10). Debajo del campo ves qué número recibirá el siguiente presupuesto. Un prefijo nuevo solo se aplica a presupuestos nuevos; los números existentes no cambian.

Aceptación por el cliente

Firma obligatoria en la aceptación en línea está activado por defecto: el cliente firma entonces con el dedo o con el ratón antes de poder aceptar. Si lo desactivas, la firma es opcional y basta con un nombre escrito.

Condiciones

Sube tus propias condiciones generales en PDF (máximo 10 MB) en Subir condiciones (PDF) y, si quieres, dale al documento otro nombre en Nombre del documento. El cliente ve entonces un enlace al documento en el correo del presupuesto y al aceptar, y marca que está de acuerdo con ellas.

Si más adelante subes una versión nueva, 4planning guarda con cada presupuesto aceptado qué versión estaba vigente en ese momento. Sin condiciones subidas, el presupuesto no menciona ninguna condición.

Anticipo

Si has conectado tu propia cuenta de Mollie (en Ajustes › Integraciones › Conexión de pago), puedes activar Pedir por defecto un anticipo en los presupuestos nuevos y elegir un porcentaje. En cada presupuesto todavía puedes ajustarlo en el editor.

Tras su aceptación, el cliente paga el anticipo directamente en línea. El dinero llega directamente a la cuenta de Mollie de tu empresa; 4planning no recibe nada. Sin conexión con Mollie, aquí solo ves el botón Conectar Mollie, y los presupuestos no piden anticipo.

Recordatorio al cliente

En Enviar un recordatorio si el cliente no ha respondido tras estos días indicas un número de días. 0 significa: sin recordatorios (es el valor por defecto). Si hay un número, el cliente recibe como máximo un recordatorio por envío, más un correo poco antes de que caduque el presupuesto.

Aparte de eso, una comprobación diaria pone en Caducado los presupuestos cuya fecha de Válido hasta ya ha pasado. El cliente ya no puede aceptar un presupuesto así.

Una notificación cuando el cliente responde

Si un cliente acepta o rechaza un presupuesto, o paga el anticipo, los administradores reciben una notificación. ¿No la quieres, o la prefieres por correo electrónico? Ve a Mi cuenta y busca en las notificaciones el bloque Presupuestos.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo cambiar los números de presupuestos existentes? No, un número queda fijo en cuanto el presupuesto lo tiene; tu cliente puede haberse referido ya a él.
• Mi cliente no puede firmar en su ordenador. También se puede con el ratón. Si de verdad no funciona, desactiva la firma o registra tú mismo la aceptación con Aceptación recibida en el presupuesto.
• ¿El anticipo pasa por 4planning? No, el dinero va directamente a tu propia cuenta de Mollie.
• ¿Un ajuste nuevo se aplica también a presupuestos ya enviados? El anticipo y la numeración se aplican a los presupuestos nuevos. La firma y las condiciones se aplican a cada aceptación que se dé a partir de entonces.