Cobrar la cuota: crear un plan de cuota

Un plan de cuota determina qué paga un grupo de socios y con qué frecuencia. En este artículo lees cómo creas un plan y qué decisiones tomas al hacerlo.

Cómo está estructurada la cuota

La cuota en 4planning se compone de tres capas. Si las entiendes, entiendes el resto:

1. Un plan de cuota — qué se paga: un nombre, un importe y un intervalo.
2. Una suscripción — qué socio está vinculado a qué plan, y con qué método de pago.
3. Un plazo — el pago individual que se genera automáticamente por período.

Así que primero creas un plan, vinculas socios a él, y el sistema genera automáticamente los plazos.

Paso 1: Ve a Cuota

1. Abre en el menú Financiero.
2. Haz clic en Cuota.

Paso 2: Crear un nuevo plan

1. Haz clic en Crear plan.
2. Dale al plan un nombre reconocible, por ejemplo Sénior, Juvenil o Socio de apoyo. Este nombre lo verá el socio en su página de pago y en los correos.
3. Rellena el importe que se paga por período.
4. Elige el intervalo: mensual, trimestral, anual o único.
5. Guarda el plan.

Paso 3: Vincular socios

Un plan aún no hace nada mientras no haya socios vinculados a él. Vincula socios mediante una suscripción y elige ahí el método de pago (domiciliación SEPA, iDEAL o transferencia bancaria). Consulta Configurar una suscripción.

Consejos para un uso eficaz

• Mejor crea unos pocos planes claros que muchas excepciones. Un plan por tipo de socio funciona mejor en la práctica.
• Elige el intervalo con criterio: cobrar mensualmente reduce el umbral para los socios, cobrar anualmente te ahorra trabajo y costes de servicio a ti.
• Si cambias el importe de un plan, comprueba qué efecto tiene sobre las suscripciones en curso — los plazos existentes que ya están listos no cambian con carácter retroactivo.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo hacer que los socios paguen en plazos? Sí, elige un intervalo como mensual o trimestral. El sistema genera entonces un nuevo plazo cada período.
• ¿Puede un socio tener varios planes? Sí, un socio puede estar vinculado a más de una suscripción, por ejemplo una cuota básica más una contribución para una actividad extra.
• ¿Qué pasa con un plan que elimino? No elimines un plan mientras todavía haya suscripciones en curso vinculadas a él. Detén primero esas suscripciones.