Cambiar la persona de contacto de un patrocinador

En 4planning puedes cambiar fácilmente la persona de contacto de un patrocinador. Esto es útil cuando hay un nuevo contacto o cuando cambian los datos.

Paso 1: Ve al resumen de patrocinadores

1. Ve en el menú izquierdo a Patrocinadores.

Paso 2: Abrir el patrocinador

1. Haz clic o toca el patrocinador cuya persona de contacto quieres modificar.

Paso 3: Editar

1. Haz clic o toca arriba a la derecha en Editar.

Paso 4: Cambiar la persona de contacto

En la sección Persona de contacto puedes ajustar los datos:

• Nombre
• Correo electrónico
• Número de teléfono
• Dirección

Ajusta los datos a la persona de contacto correcta.

Paso 5: Guardar

Guarda los cambios. La nueva persona de contacto es visible de inmediato.

Consejos para un uso eficaz

• Comprueba regularmente si los datos de contacto siguen actualizados.
• Actualiza los cambios de inmediato.
• Usa los comentarios para acuerdos adicionales.

Importante saber

• Puedes cambiar la persona de contacto en cualquier momento.
• Los cambios son activos de inmediato.
• Esto ayuda a una buena gestión de relaciones.